Kostenlose Portfolio-Analyse
Unsere Expertenmeinung zu Ihren Anlagen
Sie möchten wissen, wie zukunftssicher Ihr Portfolio ist? Ob Ihre Anlagestrategie ausreichend diversifiziert ist, zu Ihrer Risikobereitschaft passt oder gut auf Krisenzeiten vorbereitet ist? Unsere fachlich fundierte Portfolio-Analyse zeigt Risiken und Chancen in Ihrem Depot auf. Zu 100 % objektiv, kostenlos und unverbindlich.
Sie möchten wissen, wie zukunftssicher Ihr Portfolio ist? Ob Ihre Anlagestrategie ausreichend diversifiziert ist, zu Ihrer Risikobereitschaft passt oder gut auf Krisenzeiten vorbereitet ist? Unsere fachlich fundierte Portfolio-Analyse zeigt Risiken und Chancen in Ihrem Depot auf. Zu 100 % objektiv, kostenlos und unverbindlich.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Mit unserer Portfolio-Analyse zu besseren Entscheidungen
So könnte Ihr Portfolio mit uns aussehen
Spielen Sie mit den Reglern im Portfolio-Rechner für eine erste, automatische Einschätzung Ihrer Investments.
Welchen Betrag möchten Sie einmalig veranlagen?
Wie viel möchten Sie jährlich sparen?
Welche Assetgewichtung bevorzugen Sie?
Welchen Prognosezeitraum möchten Sie berechnen?
Wertzuwachs: € 0
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Persönliche Portfolio-Analyse
Sie möchten eine detailliertere Analyse Ihres Portfolios? Senden Sie uns Ihren aktuellen Depotauszug und erhalten Sie eine fundierte Einschätzung durch unsere Experten.
Warum eine professionelle Portfolio-Analyse Sinn macht
Diese Fehler im privaten Investieren bemerken wir als unabhängiger Vermögensverwalter besonders häufig – auch bei erfahrenen Privatanlegern mit grossem Vermögen.
Nicht krisensicher
Viele private Portfolios funktionieren in der Theorie unter idealen Marktbedingungen gut. Doch wie widerstandsfähig ist Ihre Anlagestrategie in globalen Krisen oder wirtschaftlich turbulenten Zeiten? Unsere Expertenanalyse überprüft, wie zukunftssicher und krisenfest Ihr Portfolio ist.
Überblick verloren
Mit zunehmender Komplexität steigt auch die Herausforderung, den Überblick zu behalten. Verschiedene Konten, Depots, Einzelaktien, Anleihen und Fonds erschweren es, das Gesamtbild zu erfassen. Unsere professionelle Analyse bringt Überblick und Struktur zurück in Ihr Portfolio.
Keine klare Strategie
Wer ohne klare Strategie investiert, reagiert kurzfristig auf Marktentwicklungen, anstatt langfristig zu denken. Wird die eigene Strategie zu häufig gewechselt sind inkonsistente Entscheidungen die Folge. Eine fundierte Analyse hilft, Orientierung und Weitblick in Ihre Vermögensanlage zu bringen.
Klumpenrisiko übersehen
Diese Fehler im privaten Investieren bemerken wir als unabhängiger Vermögensverwalter besonders häufig – auch bei erfahrenen Privatanlegern mit grossem Vermögen.
Eine professionelle Analyse kann diese Schwächen aufdecken und Chancen für ein ausgewogeneres, zukunftssicheres Portfolio sichtbar machen.
So funktioniert die Portfolio-Analyse
1. Senden Sie uns Ihren Depotauszug
Senden Sie uns einen aktuellen Depotauszug per E-Mail (PDF, Excel, Scan). Alternativ reicht auch eine Auflistung Ihrer derzeitigen Investments (ISIN/WKN, Mengen). Idealerweise teilen Sie auch einige grundlegende Angaben zu Ihrer Vermögenssituation und Risikobereitschaft mit uns.
2. Wir analysieren Ihr Portfolio
Unsere Experten analysieren Ihre Anlagen nach objektiven und fachlich anerkannten Kriterien.
3. Ergebnis nach 2 Tagen
Das Ergebnis der Portfolio-Analyse senden wir Ihnen innerhalb von 2 Werktagen. Damit erhalten Sie eine fundierte Einschätzung der Risiken und Chancen in Ihrem Portfolio. Sie wünschen sich im Anschluss eine intensivere Betreuung und konkrete Handlungsempfehlungen durch unser Team? Auf Wunsch begleiten wir Sie gerne weiterhin – im Rahmen unserer Anlageberatung oder Vermögensverwaltung.
Ihre Daten sind sicher
Alle Ihre Daten behandeln wir streng vertraulich. Nach Abschluss der Portfolio-Analyse löschen wir Ihre Daten sowie alle zugesendeten Unterlagen vollständig. Wir agieren stets diskret und im Sinne der DSGVO.
Kontaktieren Sie uns
Für Ihre Erstanfrage oder bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung – persönlich und unverbindlich.
Martina Vrbica