Individuelle Anlageberatung
Wir erstellen die Strategie. Sie investieren.
Wir analysieren Ihr Portfolio, erkennen Optimierungspotenziale, entwickeln eine auf Sie zugeschnittene Anlagestrategie und geben konkrete Handlungsempfehlungen. Unsere Anlageberatung hat einen klaren Fokus auf Substanz, Sicherheit und Stabilität – für Ihre massgeschneiderte Anlagestrategie.
So funktioniert die Anlageberatung
1. Kontaktaufnahme
Am Beginn unserer Zusammenarbeit steht der persönliche Kontakt. In einem telefonischen Erstgespräch klären wir die wichtigsten Voraussetzungen für die weitere Zusammenarbeit.
2. Persönliches Treffen
Unsere Devise lautet: Wenn es ums Geld geht, dann lieber persönlich. Deshalb nehmen wir uns Zeit für ein persönliches Treffen, um Ihre individuelle Ausgangslage und Ihre Wünsche genau zu verstehen. Dafür kommen wir gerne auch persönlich bei Ihnen vorbei.
3. Individuelle Strategie
Auf Basis Ihrer Lebenssituation, Ziele und Risikobereitschaft erarbeiten wir gemeinsam eine massgeschneiderte Anlagestrategie. Unser Ansatz ist dabei immer auf Sicherheit und Stabilität ausgerichtet – für den langfristigen Erhalt und nachhaltigen Aufbau Ihres Vermögens.
4. Vertragsunterzeichnung
Mit der Unterzeichnung des Anlageberatungsvertrags erteilen Sie uns Ihr Mandat.
5. Ergebnisse & Empfehlungen
In regelmässigen Abständen sowie in schwierigen Marktphasen erhalten Sie von uns konkrete Handlungsempfehlungen – immer von unserem Team individuell für Sie und Ihre Anlagestrategie ausgesucht.
6. Weitere Betreuung nach Wunsch
Egal, ob Sie die Empfehlungen selbst umsetzen oder eine zusätzliche laufende Betreuung durch uns wünschen – wir begleiten Sie gerne.
Anlageberatung oder Vermögensverwaltung?
Wo liegt der Unterschied?
Bei der Anlageberatung erhalten Sie eine fundierte Expertenmeinung und konkrete Empfehlungen – treffen Ihre Anlageentscheidungen aber selbst und führen alle Käufe und Verkäufe im Depot selbst durch.
Bei der Vermögensverwaltung überlassen Sie uns die Umsetzung: Wir agieren im Rahmen eines klar definierten Mandats und kümmern uns laufend um die strategische Ausrichtung Ihres Portfolios. Sie können sich dabei entspannt zurücklehnen und wissen Ihr Vermögen stets in sicheren Händen.
Fonds, von denen wir überzeugt sind
In Kooperation mit der Investmentboutique ACATIS haben wir zwei Fonds mit Value-Fokus entwickelt, die unsere eigene Investmentphilosophie widerspiegeln und von deren Leistung wir seit vielen Jahren persönlich überzeugt sind.
ACATIS Value und Dividende®
ISIN: AT0000A146T3 (Ausschüttend)
ISIN: AT0000A2UTW8 (Thesaurierend)
Globaler Dividendenfonds mit Value-Strategie. Ziel ist ein
langfristiger Kapitalzuwachs bei stabilen jährlichen
Ausschüttungen von 2–3 % (Anteilsklasse A).
- Investiert gezielt in dividendenstarke Qualitätsaktien weltweit
- Maximal 36 Titel, durchschnittliche Haltedauer ca. 4 Jahre
- Aktives Management, geringe Umschichtungsfrequenz
- Anteilklasse A: Ausschüttend | Anteilklasse X: Thesaurierend
ACATIS Aktien Global Value Fonds
ISIN: AT0000A0KR36 (Thesaurierend)
Globaler Aktienfonds, der konsequent in unterbewertete Unternehmen investiert. Ziel ist ein deutlicher langfristiger Vermögensaufbau.
- Wählt Titel nach Shareholder-Value-Kriterien
- Fokus auf Unternehmen aus Gesundheit, IT und Finanzen
- Aktives Management mit langfristigem Anlagehorizont
- Thesaurierend (automatische Wiederveranlagung der Erträge)
Kontaktieren Sie uns
Für Ihre Erstanfrage oder bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung – persönlich und unverbindlich.
Martina Vrbica